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SIGI · 2026
SIGI · 2-DAY WORKSHOP · OPTIMIZED EDITION

AI智能体搭建 工作流解决方案

Not a course. A two-day pilot launch.

为上海国际集团(国际资管板块)员工定制的两天高密度工作坊。
课程结束日 = 内部 AI 试点的启动日
产出不是听完离场,而是一份可立项、可推动、有节奏的智能体试点方案。

DEDICATED FOR
上海国际集团 · 国际资管
SIGI International Asset Management
02
高密度工作坊
08案例
资管深度案例库
03风险
真实合规警示
90
试点路线图
Scroll to explore

三句话讲清,这是一门什么课

不绕弯,直接说我们的差异。每一句背后都是一种取舍——而这些取舍正是国企资管场景下最值得做的取舍。

"

不教工具,
教方法。Method, not tool.

不绑定单一工具。让学员理解智能体背后的逻辑与拆解方法——工具会变,方法不变。今天用 A,明天换 B,能力照样迁移。

"

贴业务,
重合规。Business-native. Compliant by design.

所有案例围绕资管业务和国企合规边界展开。投研、风控、尽调、投后、跨境数据——一切以"在 SIG 真能落地"为标尺,避免悬浮。

"

不只是听课,
要出成果。From listening to launching.

两天内每组产出一份可直接进入内部讨论的智能体试点方案。课程的终点不是培训结束,而是 90 天试点路线的开始。

学员将从这里,跨到那里

从认知、视角、产出三个维度发生不可逆的迁移。这不是宣传话术——这是两天工作坊从设计之初就嵌入的目标。

认知COGNITION
把 AI 当聊天工具
把 AI 当工作流的执行者
视角PERSPECTIVE
个人提效
部门级、业务级场景孵化
产出OUTPUT
模糊的"想试一下"
一份具备评估、复核、试点路径的方案

两段式工作坊 + 中间实践期

两天不是连堂排课。课间留出 1—2 周让小组带着真实业务问题尝试落地——回到第二天时,每个方案都已经被业务现场打过磨。这是讲完就丢与"内部立项启动"的本质区别。

01
DAY ONE · ON SITE
认知建立 · 方法掌握 · 当堂启动画布
  • 5 个模块 + 1 场现场 Demo
  • 八要素法 / 七步法掌握
  • 当堂启动画布(写出半张)
·
INTERLUDE · 1-2 WEEKS
小组带回业务,问题尝试落地
  • 2 位以上同事访谈,验证真实性
  • 1 份真实输入资料样例(脱敏)
  • 用任意 AI 工具试跑 1—2 步
  • 线上答疑群随时支持
02
DAY TWO · ON SITE
场景共创 · 方案打磨 · 试点对齐
  • 8 案例库参照 + 八维评估
  • 方案文档(5—8 页)+ 全员投票
  • 30/60/90 天试点路线对齐
DAILY TIME ALLOCATION · 每天约 7 小时
讲授 / 演示 / 实操 / 小组讨论 ≈ 3 : 2 : 3 : 2
讲授 30% 演示 20% 实操 30% 讨论 20%

开课前 1 周,已经在做事

真正影响课堂效果的工作,发生在课前。三件事让两天工作坊从第一分钟就有抓手。

i.

课前问卷 · 5 题 2 分钟

  • 所在业务条线
  • 当前 AI 工具使用频率
  • 日常工作中最耗时的 3 项任务
  • 最希望 AI 帮你解决的 1 件事
  • 最担心 AI 带来的风险
ii.

基于问卷智能分组

每组 5–6 人,跨条线混编。每组至少 1 名业务骨干 + 1 名熟悉数据/系统的同事——保证讨论既贴业务又能落到工具层面。

iii.

预读包

1 篇短文(约 2000 字)介绍智能体概念 + 1 个 3 分钟视频 demo。不强制,但能让第一天直接从"中段"开讲,节省 30 分钟。

01
DAY ONE · 09:00 — 17:30

认知建立 + 方法掌握 +
当堂落地

第一天聚焦认知建立、方法体系、合规边界与现场实操。第一天结束前,每组已经写出半张画布——而不是"课后做作业"。

节奏原则 · 少讲多做、边讲边演、当堂启动画布
第一天 · 详细课表
DETAILED SCHEDULE
09:00 — 09:30
开场与课前调研反馈 Opening
介绍课程目标 / 两天节奏与产出预期 · 反馈课前问卷结果(学员最关心的 Top 5 痛点)· 破冰:每组 1 句话 "我最想让 AI 帮我做的事"
09:30 — 10:30
模块一 · 从 AI 助手到 AI 智能体(含现场 Demo) From Assistant to Agent
讲授 30 min 大模型 / 助手 / 工作流 / 智能体边界 + 智能体四个核心能力
现场 Demo 30 min 跑通一个完整资管场景智能体(解读资管新规征求意见稿全流程)
10:30 — 10:45
茶歇 · Coffee break
10:45 — 12:00
模块二 · AI 智能体的基本结构(八要素法) Anatomy of an Agent
每讲一个要素配一个资管场景具象例子 + 小练习 20 min(每组挑一个真实任务,用八要素法填一遍——只填,不评)
12:00 — 13:30
午餐 · Lunch
13:30 — 14:45
模块三 · 国企 / 资管场景下的 AI 风险与边界 Risk & Boundary
案例驱动 30 min 不用原则讲,用真实案例讲(详见后文风险案例三连)
分组讨论 30 min 列出"我们部门绝对不能让 AI 直接做的 3 件事"
老师收口 15 min 人审 / 留痕 / 分级使用 / 私有化与公有化选用原则
14:45 — 15:00
茶歇 · Coffee break
15:00 — 16:00
模块四 · 工作流拆解七步法(现场实操) Seven-Step Decomposition
讲授 15 min 输入 → 处理 → 判断 → 输出 → 复核 → 归档 → 迭代
现场拆解 45 min 全班一起做一个真实场景(建议"投后被投企业月度跟踪")——让学员看到拆解不是抽象方法,30 分钟内可以完成
16:00 — 17:00
模块五 · 当堂启动小组画布 Canvas in Class
每组从课前问卷收集到的真实痛点中选 1 个场景 · 老师巡场答疑 · 现场填写画布前 6 项(场景 / 痛点 / 用户 / 输入 / AI 介入 / 输出物)· 后 4 项作为课间 1—2 周完善
17:00 — 17:30
当天总结 + 课后任务 Wrap-up & Briefing
老师点评每组画布初稿、给具体改进建议 · 布置课后任务(带画布回部门访谈 1—2 名同事)· 建立线上答疑群
第一天关键时刻 · The Demo That Breaks Abstraction

现场 Demo · 老师当场跑通一个完整资管智能体

"解读一份央行新发的资管新规征求意见稿,输出:核心条款、对我司业务的影响、需要确认的问题清单、给领导的 3 页汇报提纲。"

让学员亲眼看到:从输入文件 → 智能体调用工具 → 分步骤产出 → 人工复核环节,整个过程是怎么发生的。OpenClaw / Manus 等前沿智能体可在此处用 1 分钟提及作为趋势参照——要么演示,要么不提,避免"听过没见过"的悬浮感。

八要素法 · 每个要素配一个资管场景的具象例子
EIGHT BUILDING BLOCKS · CONCRETE EXAMPLES
要素
抽象定义
资管场景例子
角色设定
AI 扮演什么
"你是投研助理,服务于固收团队"
任务目标
要交付什么
输出一份债券发行人变化提醒
输入材料
需要什么资料
发行人公告、年报、评级报告
知识库
参考依据
公司内部信评模型、历史尽调报告
工具调用
连接哪些系统
Wind 数据、内部 OA、邮件
流程编排
步骤如何衔接
抓取 → 比对 → 标注 → 生成
人工复核
哪些必须人审
风险事件判定、对外发送
输出标准
交付物长什么样
固定模板的日报 PDF

案例驱动,不讲原则

"国企学员最关心的不是 AI 能做什么
而是 AI 在什么情况下会害我。"
CASE · 01
A.

AI 幻觉的真实代价

美国一名律师用 ChatGPT 撰写诉状,引用 6 个伪造判例被法院发现并罚款。国内某券商研报因 AI 生成数据出错被监管部门关注。
生成式内容必须可追溯、可校验,重要决策不能交给 AI 自动完成。
CASE · 02
B.

数据泄露的真实事件

三星员工把芯片代码贴进 ChatGPT,造成核心技术外泄。多家银行客户信息被发现进入了公开模型的训练集,引发严重合规问题。
敏感数据进 AI 必须先脱敏,或走私有部署 / 内网模型路线。
CASE · 03
C.

监管口径与跨境数据

《生成式人工智能服务管理暂行办法》核心要求;金融监管总局 / 网信办对金融机构使用生成式 AI 的合规要求;跨境数据传输——这一点对国际资管业务尤为关键。
合规不是事后补丁,必须在智能体设计阶段就内嵌。
老师收口 · Boundary Mechanisms
人审机制 留痕机制 分级使用机制 私有化 vs 公有化选用
02
DAY TWO · 09:00 — 17:30

场景共创 + 方案打磨 +
试点对齐

第二天聚焦真实方案的深化与对齐:8 案例参照、八维评估、方案文档、全员投票、专家点评、与客户方代表共同对齐 90 天试点路线。

本日重点 · 不再"从头设计",而是把第一天画布 + 课间访谈 + 案例参照打磨成可立项方案
第二天 · 详细课表
DETAILED SCHEDULE
09:00 — 09:15
开场与课间复盘 Recap
各组 1 分钟快报:课间最大的发现 / 最大的卡点 · 老师收口:课间共性问题 Top 3
09:15 — 10:30
模块一 · 资管业务智能体场景案例库(深度版) Native Cases Library
老师讲解 8 个深度案例(每个 8 分钟,含完整画布展示),覆盖投研 / 风控合规 / 投资业务 / 中后台四大类——让学员有抓手地对照、补强自己的方案
10:30 — 10:45
茶歇 · Coffee break
10:45 — 12:00
模块二 · 场景优先级评估方法 Priority Matrix
讲授 20 min 八维评估表
小组操作 55 min 每组用评估表给自己的画布打分,找出薄弱维度,老师巡场调整
12:00 — 13:30
午餐 · Lunch
13:30 — 15:00
模块三 · 小组方案打磨与共创 Solution Refinement
每组在画布基础上输出一份完整方案文档(5—8 页)· 强制包含:业务背景 / 痛点 / 工作流 / 输入 / 输出 / 复核节点 / 风险与边界 / 预期价值(量化)/ 试点路径与里程碑 · 老师 + 客户方代表巡场,鼓励组间互访互挑错
15:00 — 15:15
茶歇 · Coffee break
15:15 — 16:45
模块四 · 小组成果汇报 + 全员投票 Showcase + Vote
汇报 10 min/组 含 2 分钟问答,固定模板便于横向比较
全员投票 10 min 每位学员 3 票,分别投:最想立刻试点 / 最有业务价值 / 最具备复用价值
16:45 — 17:30
模块五 · 专家点评 + 试点路线对齐 Pilot Alignment
六维点评 30 min 业务价值 / 落地难度 / 数据条件 / 风险控制 / 复用价值 / 后续路径
试点对齐 15 min 与客户方代表共同对齐 30/60/90 天试点节奏与责任机制

8 个深度案例 · 覆盖资管全链路

每个案例都包含:业务背景 → 痛点 → 工作流 → 输出物样例 → 复核机制 → 风险点 → 已知试点经验。让学员有抓手地对照、补强自己的方案,而不是从零开始。

A.
投研类RESEARCH
  • 01 投研资料整理与可比公司筛选智能体
  • 02 行业政策与监管文件解读智能体(含跨境监管口径对比)
B.
风控合规类RISK & COMPLIANCE
  • 03 反洗钱可疑交易初筛智能体
  • 04 客户适当性匹配辅助智能体
C.
投资业务类INVESTMENT
  • 05 项目尽调材料缺口与问题清单智能体
  • 06 投后被投企业月度跟踪与异动提醒智能体
D.
中后台类MIDDLE & BACK OFFICE
  • 07 内部制度与流程问答智能体
  • 08 会议纪要 + 决议事项 + 任务跟踪智能体
每个案例展示:业务背景 → 痛点 → 工作流 → 输出物样例 → 复核机制 → 风险点 → 已知试点经验。8 × 8 分钟,约 75 分钟一次性建立完整的资管智能体认知图谱。

优先级,不能凭感觉

课程提供八维评估表(每维 1—5 分),每组用它给自己的画布打分,找出薄弱维度。这套量化工具直接输出"哪些场景该先试、哪些该缓、哪些不该试"。

i.
高频发生
ii.
人工耗时
iii.
流程标准化程度
iv.
数据敏感度反向
v.
输出可复核性
vi.
决策替代风险反向
vii.
效率提升空间
viii.
小范围试点可行性

每位学员3 张选票

第二天汇报后,每位学员有 3 票。投票结果直接写进《试点建议清单》——不是讲师拍脑袋,是组织的"民意基础"。

3

VOTES PER PERSON

3 不同方案 · 3 个不同维度

投票机制不是仪式,是把"谁该被投资源"这件事,从"领导决定"变成"组织共识"。这一笔下去,第一个试点上线的阻力会显著降低。

1
最想立刻试点的方案
2
最有业务价值的方案
3
最具备复用价值的方案
投票结果直接进入 《试点建议清单》,为客户内部立项提供"民意基础",也让学员在课程中真正参与了决策——而不是只是听众。

课程结束日 = 试点的启动日

这是本课程与所有"AI 培训"的本质分野。第二天最后 15 分钟,与客户方数字化分管领导共同对齐三层试点节奏与责任机制——课程一收口,组织就上路。

30DAYS
Phase i. 低风险办公提效

0—1 个月:先把"软的"做掉

  • 会议纪要智能体
  • 制度问答智能体
  • 材料摘要 / 汇报提纲
60DAYS
Phase ii. 知识与流程辅助

1—3 个月:进入"半专业"

  • 投研资料整理
  • 政策与监管解读
  • 流程辅助 / 任务跟踪
90DAYS
Phase iii. 业务深度辅助

3—6 个月:触达"业务核心"

  • 项目尽调辅助
  • 投后管理智能体
  • 风控合规初筛
责任机制
数字化部 + 业务条线
双 PM 制度
复盘节奏
月度复盘 ·
与现有 IT 系统对接路径同步推进
课程后衔接
30 天内:方案二轮筛选 + 立项
60 天内:第一个试点上线
90 天内:复盘 + 第二批立项

两天结束,客户拿到 6 类资产

不是 PPT 课件,而是可以直接进入下一步动作的内部资产。每一项都有明确用途、明确归属、明确后续路径。

01
《AI 智能体认知与方法》课件foundation course
电子版
02
《AI 智能体工作流设计画布》blank template + 8 filled cases
FRAMEWORK
03
每组 1 份完整方案文档(5—8 页)group solution docs
SOLUTIONS
04
《国际资管 AI 智能体应用场景清单》scenario inventory
INVENTORY
05
《全员投票结果 + 优先试点建议》vote results & priority list
CONSENSUS
06
《90 天试点路线图》aligned with client
ROADMAP
"

本课程不是让学员"听懂智能体",
而是在两天内启动一次组织级的 AI 应用场景孵化

学员视角
从"想用 AI"
走到"知道如何设计可落地的 AI 工作流"
客户视角
从"对 AI 感兴趣"
走到"有方案、有人推、有节奏"
最终交付
课程结束日
= 内部 AI 试点的启动日
课程结束日 = 启动日。
PROPOSAL FOR
上海国际集团 · 国际资管 · 2026
智 · 工 · 流 SIGI · WORKSHOP